В самом сердце России находится небольшой, но чарующий город Калязин. На первый взгляд, он ничем не отличается от других провинциальных городков, если бы не один секрет — здесь действует институт, посвящённый исследованиям в области магии. Все меняется, когда из стен этого учреждения сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Одержимая жаждой мести за долгие годы плена, она изолирует Калязин от остального мира и начинает превращать его жителей в лесных духов и русалок. Её цель — создать мир, населённый сказочными существами, изгнав из него людей. Алексей Попов, стремясь защитить своих родных и вернуть городу прежнюю жизнь, решает противостоять Хозяйке. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вместе они вступают в отчаянную борьбу против колдуньи, стараясь сохранить человечность и отстоять право на любовь и семью, несмотря на сопротивление, которое разгорается на улицах Калязина.