Василевский, маршал Красной Армии, инициировал стратегическое заседание в своем штабе, настаивая на уничтожении японского химического завода в Маньчжурии и предотвращении катастрофического взрыва опасных складов. На дальневосточную железнодорожную станцию прибывает поезд с солдатами, среди которых находится разведывательный взвод. Им поручено обнаружить этот завод. Среди бойцов выделяются сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент восточных языков. Чтобы узнать расположение завода, группа должна добраться до Харбина и наладить контакт с советским агентом Рыбаком. В команду также входит опытный агент Иван Журавлёв, который встречается с врагом из своего прошлого — генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура управляет не только заводом, но и концлагерем, где проводят смертельные эксперименты с химическими веществами на людях. Журавлёв и Исимура оказываются в смертельной схватке, так как японский генерал грозит подорвать подземные хранилища химического оружия, спрятанные под заводом.