Из Москвы в якутский город приезжает новый директор музыкальной школы, русский по национальности. Он намерен ввести свои порядки и сталкивается с Мартой Григорьевной, руководящей детским хором. В это время, в период перестройки, народ саха начинает пересматривать своё культурное наследие и идентичность. Конфликт двух мировых взглядов неожиданно приводит к мистическому сближению директора и его недавней соперницы. Теперь Марте предстоит сделать выбор между тёмным наследием прошлого и новой любовью, которая вселяет надежду на светлое будущее.