Театральная актриса и танцовщица отправляется в Индию, надеясь найти свою мать, которая когда-то оставила её ради жизни в секте. Со временем девушка начинает теряться в границах реальности, не уверенная, находятся ли маски, куклы и песни в индийском городе или это просто сцены из её театральной жизни в Петербурге.