Полковник Николай Устюжанин, в прошлом оперативник военной контрразведки и мастер в области стрельбы и рукопашного боя, известен своим бескорыстием и готовностью идти на риск ради достижения своих целей. Во время одной из операций происходит неудача, и один из агентов погибает. Николай начинает подозревать, что в их отделе завелся предатель, но руководство решает временно отстранить его от работы до завершения расследования. Чтобы выманить тайного врага, который, как он считает, будет стремиться его устранить, Устюжанин отправляется в удаленную деревню к своему другу, руководителю приграничного района, и устраивается на должность управляющего лесным хозяйством. Однако новая работа оказывается не менее опасной: Николаю предстоит иметь дело с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также узнать, что некоторые из его предшественников исчезли при загадочных обстоятельствах или были убиты.