В густых чащах леса скрывается старинный город Ллорис, некогда сотворённый эльфийскими руками. Однако люди вытеснили эльфов, и теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, который наживается на горожанах. Постоянное увеличение налогов обрекает население на бедность и голод, лишая их жилья и источников дохода. Всякий, кто решится на протест, сталкивается с изгнанием и жестокими репрессиями. В городе назревает бунт, и измученные жители решают обратиться к эльфам-отшельникам в надежде на их магическую помощь. Эльфы, которые не контактировали с людьми уже два века, относятся к ним с недоверием, стремясь сохранить свой мир.
