В 1983 году Юля Морозова, увлечённая изучением иностранных языков и спортом в Ленинградском университете, даже не догадывается, что скоро её жизнь изменится в корне с началом работы в КГБ. Поразительное сходство Юли с покойной супругой американского разведчика Джима Уиллера, прибывшего в Ленинград для тайной встречи с агентом из секретного научно-исследовательского института, привлекает внимание контрразведчиков. Под руководством Волохова они разрабатывают сложный план с целью обнаружения шпиона в оборонной сфере. Их стратегия включает внедрение Юли в окружение Уиллера, рассчитывая, что он не устоит перед столь неожиданной приманкой.
